INVESTORO Digest
5 июля 2024
Глобальный венчурный рынок, опционы и мотивация команды в стартапах, история крупнейшей венчурной сделки всех времен, встречи и события
АНАЛИТИКА
Несмотря на то, что инвесторы остаются крайне избирательными в заключении сделок, они резервируют свой «сухой порох» для меньшего количества крупных сделок в областях с высоким потенциалом роста, таких как ИИ.
По данным CB Insights, во втором квартале 2024 года стартапы в сфере искусственного интеллекта привлекли почти треть всего венчурного финансирования, которое выросло на 8% до $65,7 млрд. Средний размер сделки вырос на 17% до $14,4 млн, а AI стартапы заняли 28% глобального финансирования, привлекая $18,3 млрд. США увеличили долю глобальных выходов до 39%, включая крупные IPO Tempus и Rubrik, а также приобретение Hyundai компании Motional. Финансирование финтеха выросло на 19% до $8,9 млрд, в то время как финансирование стартапов в Азии упало ниже $10 млрд.

Подробнее о пересборке российского венчурного рынка – о стратегиях частных инвесторов и венчурных фондов, крупных компаний и корпораций, стартапов и быстрорастущих бизнесов, мы поговорим на открытом вебинаре 11 июля 19.00 мск. Не забудьте зарегистрироваться здесь.
Во втором квартале 2024 года на долю США пришлось 39% глобальных выходов (включая слияния и поглощения, а также IPO), что на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на одном уровне с долей Европы. Крупнейшие выходы в США во втором квартале 2024 года включали IPO компаний Tempus и Rubrik, каждая из которых оценивалась более чем в $5 млрд, а также приобретение компанией Hyundai компании Motional за %4,1 млрд.

Финансирование финтеха выросло на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло $8,9 млрд, что является рекордом за 5 кварталов, благодаря раундам на сумму более $600 млн для Stripe и AlphaSense.

Однако в секторах розничных технологий и цифрового здравоохранения все было иначе: финансирование розничных технологий не изменилось с первого по второй квартал, а финансирование цифрового здравоохранения сократилось на 26 %.

Квартальное финансирование стартапов в Азии впервые с 2014 года упало ниже $10 млрд. Особенно сильное падение было отмечено в Китае, где некоторые международные инвесторы отказались от инвестиций или вовсе ушли на фоне растущей геополитической напряженности. В то же время в США и Европе – двух крупнейших регионах венчурного инвестирования – во II квартале 24-го года финансирование выросло на двузначную величину.

О спросе на локальные российские решения — от оффлайна до чистого онлайна, поговорим на открытом вебинаре 11 июля 19.00 мск. Обсудим бизнес-модели и рынки, где масштабируемость и валовая прибыль — главные преимущества. Поговорим также про инвестирование в копикэты: о преимуществах и рисках, и что нужно знать инвесторам.
Инсайты
Команда мечты: опционы и мотивация в стартапах. Делимся инсайтами и шпаргалками с последнего воркшопа, где с экспертом разбирали инструменты и кейсы наших резидентов INVESTORO.
  • Инсайты
    Как опционы помогают мотивировать команду:
    Опционы являются мощным инструментом для мотивации команды стартапа, предоставляя сотрудникам возможность стать соучастниками успеха компании.

    1. Финансовая мотивация
    Если компания успешно развивается, стоимость акций растет, и сотрудники могут реализовать свои опционы с существенной прибылью. Это создает сильную финансовую мотивацию работать на долгосрочный успех компании. Опционы позволяют сотрудникам приобрести акции компании по заранее установленной цене. Если рыночная цена акций превышает эту цену, сотрудники получают значительную выгоду.

    2. Увеличение лояльности и удержание сотрудников
    Опционы обычно предоставляются с вестинг-периодом, что означает, что сотрудники получают право на акции постепенно, в течение нескольких лет. Это стимулирует сотрудников оставаться в компании, чтобы получить полную выгоду от своих опционов.

    3. Фокус на росте
    Опционы стимулируют сотрудников искать пути для роста компании, внедрять инновации и работать эффективнее, так как они знают, что их вознаграждение зависит от успеха компании.

    4. Участие в успехе
    Возможность участвовать в успехе компании через опционы может привлечь амбициозных и мотивированных специалистов, которые хотят внести свой вклад в создание успешного бизнеса. Опционы помогают создать культуру, где все сотрудники работают на общую цель — увеличение стоимости компании. Это способствует лучшей командной работе и сотрудничеству.

    Если вы хотите своими глазами увидеть, как стартапы привлекают инвестиции, как оценивают команду, продукт, метрики ведущие инвесторы – профессиональные венчурные фонды, корпорации и супер-ангелы из разных точек мира, то вам сюда.

    16 июля 19.00-21.30 мск пройдет одно из самых крупнейших событий венчурного рынка – День инвестора под эгидой INVESTORO и Стартап Академии Школы управления СКОЛКОВО.
TOP VC Bets
Лучшие венчурные сделки всех времен: Meitu
  • TOP VC BET
    Стартап на рынке красоты: Meitu – успех китайского технорынка
    Meitu
    В 2016 году Meitu (китайское приложение для редактирования фотографий), провела крупнейшее IPO в Гонконге за последние десять лет, принеся $630 млн, при этом оценка составила $4,9 млрд. Это стало значимой вехой для технологического рынка Китая и раннего инвестора Sinovation Ventures, получившего 40-кратную прибыль от вложений.

    Инвесторы отметили уникальность Meitu, которое не просто копировало западные аналоги, а вписалось в китайский контекст, сочетая несопоставимые на первый взгляд вещи – рост мобильной связи и одержимость красотой. Приложение, запущенное в момент роста использования смартфонов, быстро набрало популярность.

    Сегодня Meitu предлагает более 20 продуктов, включая флагманские приложения Meitu, BeautyCam, Meipai и другие, которые занимают лидирующие позиции в китайских магазинах приложений.

    ☝️🏻Главный урок: изучайте локальные рынки и учитывайте культурные особенности для успеха продукта. Meitu показала, как важна ориентация на конкретный контекст и способность пользоваться крупными макроэкономическими сдвигами.

    Больше деталей по ссылке.
События для инвесторов и стартапов в INVESTORO
СИЛА СООБЩЕСТВА
Ваш первый шаг в венчур
  • Когда:
    2-22 августа, онлайн
    Что будет:
    Можешь создавать сам – занимайся предпринимательством, не можешь, но хочешь быть причастным к компаниям, которые меняют рынки, индустрии и мир – инвестируй в команды успешных предпринимателей. Как сделать свой первый шаг в венчуре? Времени, а главное финансовых средств на получение собственного опыта, набивая шишку за шишкой, — нет. Его проще получить с помощью бизнес-образования, погружаясь в среду вместе с опытными инвесторами, разбирая практические примеры и получая секреты успешных инвестиций напрямую от тех, кто уже является специалистом в данной области.

    Приглашаем вас присоединиться из любой точки мира к 4-х недельной большой образовательной программе «Венчурные инвестиции: стартапы, компании, корпорации», которую мы проводим совместно со Школой управления СКОЛКОВО. Кстати, следующая программа стартует уже в августе, и это не только знания и опыт от экспертов рынка. Каждая группа – это маленькое сообщество людей, которые не хотят идти на компромисс, выбирая между высокой доходностью и возможностью изменить мир, а инвестируют в стартапы и быстрорастущие компании, «‎убивая двух зайцев сразу»‎.
  • Для кого:
    Курс будет полезен:

    Владельцы капитала получат навыки для оптимального размещения своих активов в перспективных стартапах.
    Руководители узнают, как внедрять новую экономику в свои подразделения, создавая прорывные продукты и услуги.
    Управляющие портфелями научатся выявлять скрытые «‎драгоценные камни»‎ в мире стартапов и максимизировать доходность.
    Предприниматели смогут привлекать инвестиции, развивая свой бизнес с учетом текущих трендов и возможностей.

    Старт курса 2 августа. Успейте зарезервировать себе место по специальным условиям: только до 15 июля со скидкой 25%!

    Программа и регистрация по ссылке.

    Присоединяйся к инфосессии курса 11 июля в 19.00 мск, чтобы узнать подробнее о том, как построена программа и почему этот курс выбрали более 900 инвесторов. Регистрация по ссылке.
Открытый вебинар «Стартапы и их инвесторы: стратегии в новых реалиях»
  • Когда
    11 июля 2024, 19.00-20.00 мск, Zoom
    О чем
    Рынок капитала в условиях санкций
    Поговорим о пересборке российского венчурного рынка: о стратегиях частных инвесторов и венчурных фондов, крупных компаний и корпораций, стартапов и быстрорастущих бизнесов.Обсудим какие возможности есть для инвесторов сегодня.

    Спрос на локальные российские решения — от оффлайна до чистого онлайна
    Обсудим бизнес-модели и рынки, где масштабируемость и валовая прибыль — главные преимущества. Поговорим также про инвестирование в копикэты: о преимуществах и рисках, и что нужно знать инвесторам.

    Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
День инвестора под эгидой INVESTORO и бизнес-школы СКОЛКОВО
  • Когда
    16 июля 2024,19.00-21.30 мск, Zoom
    О чем
    Ежегодно Международная организация инвесторов INVESTORO совместно со Школой управления СКОЛКОВО проводит День инвестора — венчурное онлайн-шоу, где основатели самых инвестиционно-привлекательных стартапов из числа выпускников бизнес-школы СКОЛКОВО презентуют свои проекты профессиональному жюри.

    Результаты прошлых лет:
    — 40 проектов;
    — общая сумма поднятых стартапами раундов — 700 млн рублей;
    — самый крупный раунд — 140 млн рублей.

    Если вы хотите своими глазами увидеть, как выпускники Школы управления СКОЛКОВО привлекают инвестиции, как оценивают команду, продукт, метрики ведущие инвесторы – профессиональные венчурные фонды, корпорации и супер-ангелы из разных точек мира, как 8 проектов оценят 20 членов жюри – профессиональные венчурные фонды, корпорации и супер-ангелы из разных точек мира, то не забудьте зарегистрироваться и добавить событие в свой календарь – вам сюда.

INVESTORO в Telegram!

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за миром инвестиций, узнавать, как искать будущих миллиардных единорогов, анализировать ключевые метрики стартапов, проводить Due Diligence, грамотно структурировать сделки, понимать стратегии основных участников рынка венчурных инвестиций и многое другое!
Об INVESTORO
Международная организация инвесторов INVESTORO нацелена и сосредоточена на инвестиционных сделках на ранней стадии развития в стартапы и растущие компании по всему миру вместе с опытными инвесторами высокого уровня — такими, как ведущие бизнес-ангелы, посевные и венчурные фонды. INVESTORO осуществляет международные сделки, предоставляя не только экспертизу организации, но и деньги лид-инвестора в синдикате.

INVESTORO – член Европейской ассоциации бизнес-ангелов, посевных фондов и других участников рынка ранних стадий (EBAN) и World Business Angels Investment Forum (WBAF).

http://investoro.com

Международная организация инвесторов INVESTORO не является инвестиционным советником и не осуществляет инвестиционное консультирование. Информация, содержащаяся в настоящем материале, предоставляется исключительно в ознакомительных целях и ни при каких обстоятельствах не является офертой, предложением сотрудничества, индивидуальной инвестиционной рекомендацией или иной рекомендацией по покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или совершению какой-либо иной сделки.
Свяжитесь с нами
2018 © International Investor Organization INVESTORO. All rights reserved
Не является публичной офертой
Спасибо!
Заявка успешно отправлена
Мы обязательно свяжемся с вами, запросим информацию о вас, вашем инвестиционном и предпринимательском опыте, целях, а также расскажем о INVESTORO подробнее.